中国汽车市场 2018 上半年运行情况及全年市场销量预测分析

文/中国汽车工业协会秘书长助理兼贸易协调部主任 许海东   2018-08-13 10:02:20

一、2018年上半年运行情况

1.汽车产销数据

2018年上半年中国汽车市场产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆,产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%,销量增速高于上年同期1.8个百分点。

2.汽车市场运行特点

2018年上半年汽车销售好于预期,主要是受到二季度销售高速增长的提振,而二季度产销量同比较高增长既有受厂家生产计划的影响,为三季度准备充足的货源,也有去年基数较低的影响。但中国汽车市场销售情况仍然处于低速、稳定的增长。

分月度来看,1月份产销的高速增长及2月份的同比大幅下滑,主要是受到2018年春节法定假日的影响,2017年春节假日在1月底和2月初,而2018年春节假日则全在2月份,厂家排产和发车在当月周期有了相应的增长和减少。(见图1、2)

在乘用车方面,1-6月产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆,比同期分别增长3.2%和4.6%。值得关注的是,5月份开始,轿车同比增速首次超过SUV,且延续到6月份,该趋势表明中国SUV市场随着基数的增大,增速趋于平缓,同时市场热度也有所降低,再出现爆发式增长的可能性较低。

在商用车方面,1-6月产销分别完成220.4万辆和229.1万辆,比同期分别增长9.4%和10.6%。其中,客车转为正增长,同比增长2.8%,货车同比增长11.5%,高于整体市场增速。在货车分类中,工程车销量及同比增长均表现突出,主要由于2017年大量国家基建项目开工,拉动了2018年上半年工程车的销量。

在新能源汽车方面,1-6月,产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,比同期分别增长94.9%和111.5%。其中,新能源乘用车累计销售35.5万辆,同比增长116.5%,新能源商用车累计销售5.8万辆,同比增长85.2%。2018年2月12日,财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委员联合发布的《调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》是推动上半年新能源汽车高速增长的主要原因,该政策延续去年的补贴政策直到6月11日。由于去年的补贴标准相对较高,这在一定程度上刺激了消费者的购买欲望,特别是新能源商用车的销售。从6月份整体销售来看,同比增速要远远低于前5个月,说明该项政策直接影响到了上半年新能源汽车的销售。

二、影响下半年汽车市场需求的因素分析

1、宏观环境

年初政府工作报告指出,今年发展主要预期目标是:GDP总值增长6.5%左右;CPI涨幅3%左右,中国经济由高速增长向高质量发展转变趋势明显,这将为中国汽车市场的发展提供较稳定的环境。

2018年1-5月,中国消费者消费信心指数持续增长,平均高于同期月度11个点左右,显示随着消费、投资、出口三方面整体运行平稳,在中国经济发展呈现稳中求进的态势下,中国消费者信心指数稳步提升,但月度同比增速呈现下滑态势,该现象表明,消费者消费需求仍在,但对消费持谨慎态度明显。

总投资方面,进入2018年后,社会固定投资月度增速对比2016年及2017年同比下滑,但分产业来看,主要是政府投资下降而民间投资整体较好;政府投资下降或与政府的经济调控有关,民间投资的增长或将带动国民收入的增加。

从M1和M2运行情况来看,2018年运行剪刀差转向明显,表明消费和终端市场活跃度持续下降,投资和中间市场活跃度也在微幅下滑,银行放贷减少,或将在一定程度上拉低消费欲望。

2、汽车刚需

根据国家统计局和公安部公布的汽车保有量数据,2017年底我国汽车的千人保有量为156辆,远低于相关发达国家的水平,如美国834辆,意大利711辆,法国599辆等,在中国总体13.9亿人口的基数下,汽车的刚性需求仍然会保持较长一段时间。

二手车销售与新车销售存在密切的关系,而二手车市场的持续火热,也将在一定程度上促进新车市场的销售。

3、政策因素

5月22日,财政部宣布我国进口汽车关税下调,该政策将直接降低进口汽车售价,进而逐层影响国内的合资品牌及自主品牌汽车,或引发国内汽车市场价格的整体下调。这可能加大对进口车的需求,但影响对国内生产汽车的需求,需求变化存在较多不定因素。

5月16日起,海南省将全年开始实施汽车限购,2017年海南省汽车销量为15.9万辆,限购政策将直接影响汽车销量的增长。

7月6日,中美双边都对340亿美元商品加征了25%关税,美国进口车型价格上调,可能在一定程度上刺激国内车型的消费,进而引发国内各车企对该市场份额的竞争,或在短期内拉动一定销量增长;但长远来看,美系车型在国内的替代性较强,后续影响将逐步减弱。

三、2018年中国汽车市场预测

2018年中国整体经济仍呈现稳定增长态势,但不利因素及变动因素居多,可能导致市场消费热度下降,汽车消费也较为谨慎,而目前没有明确的刺激汽车市场消费的相关政策出台。

从历史走势来看,2014年-2017年三季度和四季度增长中,除2016年受1.6L政策减半影响出现双位数增长外,其他年份多数处于低速增长状态,而在2017年后两季度高基数基础上,2018年下半年应不会出现高幅增长。(见图3)

在各细分品类中,商用车方面上半年高速增长主要得益于2017年国家基建项目开工的拉动,但是随着2018年国家固定资产投资的减少及上半年的需求供应,在下半年将不复上半年的高增长态势,甚至出现负增长。

同时受新能源新政策影响,下半年新能源汽车还需承担上半年透支的部分销量,也将恢复常态增长。因此,下半年,从目前形势和政策分析来看,不会出现较大幅度的增长。

根据上述分析,中国汽车工业协会仍然维持年初对全年的预测结果,不做调整。2018年中国汽车市场全年增长3%左右,约2970万辆,乘用车增长3%左右,约2550万辆,商用车增长1%左右,约420万辆。

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